在诸葛亮上台之初，不仅面临着缺乏帮手的局面，同时蜀汉内外也是忧患重重，外部曹魏势大，遣使劝降，孙权虽谈，但依然不稳，内部南方叛乱，雍闿、孟获作乱。

面对这个局面，诸葛亮内修政治，外部连孙抗曹，南下平定叛乱。

在诸葛亮初步平定叛乱后，南中一带的叛乱依然不少，最后蜀汉不得不留马忠、张嶷等人平乱。历史上yn县在汉朝已经被设立，诸葛亮平定南中后，进一步建立了yn郡，后来yn逐渐被建为省。

诸葛亮在平定南中后，看到当地的少数民族凶悍，就以他们为基础，建立了无当飞军。诸葛亮为了避免恢复和平后，那些剽悍的战士便陷于失业，于是将他们整合起来，就此实施了一箭双雕的有利政策，就是征召少数民族战士加入蜀国政府军，而经费问题，就由当地地方豪强解决。

无当飞军在历史上夷汉部曲都是主力。他们皆身披铁甲，能翻山越岭，善于使用弓弩和毒箭，尤其精于防守作战，在后来诸葛亮北伐时有着很出色的表现，蜀国后来委任治军严谨的魏国降将，王平为该军团第一任统帅。

就此，诸葛亮在刘备死后两三年内就已经大体上恢复了蜀汉的和平，并且重新与孙权达成了同盟，之后诸葛亮暂时蛰伏于南方，积蓄力量，等待着时机的来临。